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建筑业PMI持续扩张，关注实物量落地节奏：本周建筑装饰板块小幅上涨，但未能超过沪深300和万得全A指数。财政部计划增发国债，重点在水利投资，预计将提升相关基础建材需求。建筑业商务活动指数和新订单指数均有上升，表明业内对市场前景保持乐观。建议投资者关注估值较低、业绩稳健的基建龙头企业。
一带一路高质量发展开辟新空间：二十大报告强调共建“一带一路”的高质量发展，预示着交通、能源等基础设施互联互通建设将深化。这为建筑央企提供了更广阔的市场机会。多家公司已在海外市场取得高额订单，未来有望转化为实际业绩。推荐关注国际工程领域的优秀企业。
需求结构亮点，新业务增量带来投资机会：随着水利基础设施建设的加速，相关企业将迎来机遇。双碳战略和绿色节能建筑的政策支持，也将促进装配式建筑、节能降碳等建筑细分领域的增长。建议投资者关注这些领域的转型企业。
风险提示：需要留意地产信用风险、政策变动和国企改革进展等不确定因素。
和讯自选股写手
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